La terra è stata sconvolta da molte catastrofi naturali a causa delle stupide azioni degli uomini. Il pianeta, prima rigoglioso, si è trasformato in un deserto di roccia e sabbia. Quando anche l'ultima guerra è finita, il letto dell'ultimo fiume si è prosciugato, e da quel momento i pochi uomini rimasti vivono in miseria. L'unico che ha una sorgente è il re, che vende l'acqua a caro prezzo ai suoi sudditi. Ogni tanto però, i suoi convogli pieni di guardie armate, vengono attaccati da un gruppetto di demoni, che puntualmente rubano tutta l'acqua. A guidarli è un tipetto piccolo ma molto forte, Belzebubù, il principe dei demoni in persona.
Abituati a vivere nelle tenebre, i demoni odiano il nuovo mondo in cui gli umani li hanno costretti a vivere. Immaginatevi la loro sorpresa quando un uomo si presenta proprio davanti alle loro caverne e inizia a chiamarli a gran voce. Dice di chiamarsi Rao e di essere lo sceriffo del villaggio vicino. Vuole chiedere l'aiuto dei demoni perché sospetta che al centro del deserto ci sia un'oasi piena di acqua, ma il viaggio è troppo duro e lungo perché un uomo lo affronti da solo. Per la prima volta, un uomo propone un'alleanza ai demoni, senza vederli come semplici nemici. Come reagirà Belzebubù?
Dal pennino di Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, una storia d'avventura, piena di umorismo e azione, che parla dello stretto legame tra desiderio di ricchezza e devastazione.