Kayoko vive in una cittadina costiera dove frequenta il terzo anno di una scuola superiore: sente dentro di sé un senso d'isolamento e di estraneità rispetto all'ambiente in cui vive e alle compagne. Ha paura del futuro che l'attende e a cui è destinata. Riservata e poco interessata alla comprensione delle opinioni altrui, Kayoko si incuriosisce, in modo inaspettato, di Masami, un'alunna ripetente circondata da un forte alone di pettegolezzi, sia da parte dei compagni che dei professori. Le due ragazze diventano gradualmente sempre più amiche, tanto che il loro legame sembra andare oltre la semplice amicizia, ma il passato doloroso di Masami, la gelosia di Kayako e le scelte che presto dovranno prendere riguardo il loro futuro sembrano intromettersi nel loro rapporto.