James ha sedici anni, è timido e scontroso, e cerca di immaginare un futuro diverso da quello che la famiglia sembra aver scelto per lui. Tra le consegne del latte la mattina presto quando fuori è ancora buio, e le giornate trascorse in un ambiente che gli sta stretto e da cui si sente costantemente respinto, avverte crescere il desiderio di indipendenza e, forse, d'amore. L'incontro con questo nuovo bisogno lo mette di fronte alla forza e alla paura di lasciarsi sconvolgere, soprattutto quando conosce Luke, un ragazzo con problemi di comportamento che sta venendo ospitato da uno zio, poco lontano da casa di Luke. Questo incontro potrebbe essere per James la consacrazione del suo desiderio, o il suo definitivo tramonto. 

Con una scrittura lirica e delicata, Seán Hewitt racconta il primo amore come un'esperienza capace di trasformare il modo in cui si guarda a sé stessi e al mondo.