Non è un'estate facile quella che attende Joff. Potrebbe fare ciò che vuole, ma essere spensierati è impossibile: suo padre sta affrontando una malattia durissima, ed è appena il fantasma di se stesso. Quando ha bisogno di staccare, Joff esce col suo amato cane e vaga, spesso verso la collina con la vecchia chiesa diroccata, che lo attira e lo terrorizza, visto quello che si racconta su quel luogo.

A cambiargli l'estate sarà Dawn, una nuova arrivata piena di energia, curiosa e anche un po' invadente, ma con una creatività e una voglia di scoprire mondi nuovi davvero irresistibile.