Dopo la grande impresa che ha salvato l'Arcipelago dalla fine, e il ritorno temporaneo alla normalità, Christopher riceve una nuova chiamata. Si sveglia una mattina con un piccolo drago che gli sta mordicchiando la faccia, e che gli ordina di seguirlo subito: qualche forza misteriosa sta uccidendo gli esseri magici che ancora sopravvivono in quelle terre nascoste che ha già visitato in passato.
In una delle Isole intanto, il Re è stato avvelenato, il legittimo erede incastrato e arrestato, e dei soldati infedeli hanno ora il compito di uccidere anche la principessa Anya per impedirle, una volta maggiorenne, di accedere al trono.
L'incontro tra i due, favorito da una Sfinge e dagli esseri mitici sopravvissuti, è l'unica speranza per riportare tutto in equilibrio, sempre che non sia già troppo tardi.

Le illustrazioni sono di Tomislav Tomic.