Una maestra in pensione, che vive sola con il suo cane, decide di dare alla sua quotidianità una sterzata e di accogliere un bambino, in affido, nella propria casa. L'inizio della loro relazione è problematico, John non si fida, e cerca in tutti i modi di rendere difficile la vita dell'anziana signora. Un po' perché è quello che ci si aspetta da lui, in quanto bambino etichettato come cattivo, un po' perché è un modo per mettere alla prova la pazienza dell'anziana maestra.  Ma la sfida non si svolge solo sul piano della realtà, ha anche un aspetto fantastico e notturno. Infatti, durante la notte, alcune creature combattono tra loro una battaglia per condizionare il futuro del bambino. I Sinistrieri che infondono nel bambino incubi terribili che lo destabilizzano, e i donatori di sogni che invece cercano di portare ricordi e sogni tranquilli.  I Sinistrieri hanno radunato l'orda, hanno capito che John è in difficoltà e vogliono sferrare un attacco brutale e definitivo, ma tra i portatori di sogni buoni, una piccola donatrice, da tutti chiamata affettuosamente Piccina, si prenderà qualche libertà per tentare una strenua difesa e scoprire, tramite questa sfida, di essere una Gossamer.