Artù è ormai un re decaduto. Sta tutto il giorno sul trono a bere e mangiare e mentre il regno va a rotoli lui a malapena riesce ad alzarsi. Sua figlia Ysabelle non lo sopporta, soprattutto quando le dice che dovrà sposare il viscido barone di Cumbria. Sua sorella Maxine è riuscita a fuggire dalle grinfie del padre, e quando Ysabelle si trova tra le mani la spada magica e parlante del padre, quella con cui lui ha salvato il regno ed è diventato re, decide di rubarla e scappare. Ma Ysabelle è giovane, non conosce il mondo, e anche la spada non è ciò che sembra...