Dal Giappone un vero gioiello del cinema d' animazione, che ancora solo in pochi appassionati conoscono. Durante l' università, una ragazza nota un giovane schivo e misterioso, che frequenta le lezioni pur non essendo iscritto e che non parla con nessuno. Si conoscono, si innamorano e danno vita ad una famiglia. Il giovane le rivela così il suo segreto: è un uomo lupo, e pur nascondendola, non può tenere a freno la sua natura. Dalla loro unione nascono due bambini, prima una femmina poi un maschio, che hanno ereditato entrambi la doppia identità dal padre: possono trasformarsi a loro piacimento, e passare dal corpo umano a quello animale. Negli anni seguenti la mamma farà di tutto per offrire loro la miglior vita possibile, chiedendo però che non mostrino a nessuno la loro vera natura. Col crescere, Ame e Yuki, che seguiamo per 13 anni della loro vita, passano dall' essere lupetti-bambini spassosissimi ad adolescenti inquieti, ormai pronti a decidere quale sarà il loro futuro. Preparate i fazzoletti.