Alla morte della madre, Kyuta dovrebbe andare a vivere con dei parenti, ma i nuovi tutori sembrano non comprendere il suo dolore, così scappa di casa. È così che si imbatte in Kumatetsu, che subito riconosce il suo animo combattivo e gli propone di diventare suo allievo. Ma Kyuta non sa che, seguendolo, finirà in una realtà parallela, una città dentro la città che però è invisibile alle persone normali: il regno delle bestie. In questo strano mondo, dove le bestie antropomorfe vivono in armonia temendo il lato oscuro dell'essere umano, che infatti non è ben visto, Kyuta troverà una nuova casa, un maestro di combattimento e, soprattutto, una nuova famiglia. Ma non si può sfuggire per sempre al richiamo del mondo degli umani: ci sono così tante cose da imparare, da vedere, persone da conoscere… Kyuta si mantiene a metà tra i due universi, ma la crescente rivalità con Jiromaru, figlio del principale rivale di Kumatetsu, lo costringerà a scegliere da che parte stare. O forse no?