Tristran è un ragazzo speciale, padre umano e madre elfica, che si trova a vivere, suo malgrado, in un paese dove le persone sono chiuse, bigotte e terrorizzate dal cambiamento. Il suo essere un po' sognatore lo fa apparire agli occhi della comunità come lo scemotto ingenuo del villaggio e, di conseguenza, evitato da tutti. Ma Tristran non se ne cura più di tanto, ha i suoi libri e i suoi sogni, soprattutto quello di conquistare la ragazza più bella del paese, Victoria.
A questo scopo, una notte d'estate, promette di portarle la stella cadente che hanno avvistato nel cielo e lei giura di sposarlo appena compiuta la missione. Tristran, entusiasta, attraversa il varco che separa il mondo umano da quello magico e parte per un avventura fantastica, dove nulla è ciò che sembra.