Nel Texas della Grande Depressione, Harry e la sorellina Tom cercano nella palude un posto dove seppellire il loro cane, e trovano un corpo mutilato: il primo di una serie di delitti che turba l'apparente, stagnante tranquillità del paese, e che portano il padre dei due ragazzi, barbiere e sceriffo del posto, a rimestare la melma di una società ancora profondamente razzista, alla ricerca di una verità che solo lui e i suoi figli vogliono a tutti i costi sapere.
E nella palude lì vicino, a sentire le voci della gente, pare aggirarsi uno strano essere, a metà tra uomo e animale…