Una notte d'estate del 1941, l'ennesimo attacco aereo colpisce la Contea di Durham, in Inghilterra. La mattina dopo, il piccolo Tidman si sveglia e, con riluttanza, segue i tipici riti domenicali: indossa un orrendo completino estivo, va a trovare i nonni, affronta i bulli del quartiere dei minatori, si arrende all'incessante chiacchiericcio delle zie. Qualcosa, però, irrompe in quella domenica così noiosa e scontata: la storia che il nonno prende a raccontare; è un racconto legato allo strano monumento sopra la collina e a una creatura strisciante e spaventosa, il Vermo, che un tempo perseguitava gli abitanti di quelle terre. La storia di questo essere maledetto e portatore di distruzione sprigiona la sua potenza e si lega al presente di Tidman e alla piaga della guerra, diventando una codifica per rapportarsi al mistero insito nelle cose. Un racconto tutto per immagini, che si srotola anche fisicamente come un vermone di quindici metri!