Jess ha 12 anni, e ama nuotare. Il nonno in questo momento non è nella migliore delle condizioni; ha problemi cardiaci abbastanza gravi, e la sua famiglia non se la sente di allontanarsi dalla città, e quindi dall' ospedale, per le consuete vacanze estive. Ma il nonno, che è sempre stato un testardo e non ama essere contraddetto, ha deciso che si partirà ugualmente. Così il padre di Jess, suo malgrado, organizza i preparativi per raggiungere la vecchia casa nel bosco, dove era cresciuto il nonno Pop. Dopo un lungo viaggio, la famiglia arriva a destinazione. Il luogo è meraviglioso, completamente circondato dalle piante del bosco e dal silenzio, a parte il gorgoglio di un fiume che scorre nei pressi. Un rumore continuo, una vera e propria voce, impetuosa e incessante, che le prime notti turba il sonno di Jess, ma poi costituirà per lei un richiamo. Oltre al fatto che per una nuotatrice la presenza del fiume è davvero una benedizione. Un' attrazione, quella per il fiume, in comune con il nonno, il quale passa le giornate a dipingere presso le sue rive. Pop sembra essere preso dall' ossessione di portare a termine un quadro, che lo costringe a dipingere anche quando le sue condizioni fisiche non sembrano essere le migliori. Ma qual è il motivo dell' ostinazione del nonno? Forse Jess ha capito. Potrebbe essere un ragazzo. Un ragazzo che compare e improvvisamente scompare sulle sponde del fiume. Jess non sa bene cosa stia succedendo, ma quell' apparizione è un enigma che deve essere risolto.