Nord dell'Inghilterra, 1968.
Da quando il padre ha lasciato lui e la madre, il destino di Billy Casper sembra essere già segnato da un futuro in miniera. A scuola nessun insegnante sembra credere nelle sue potenzialità, ha pochi amici e il fratellastro, ragazzo violento, spesso lo picchia e lo insulta. Solo nelle lunghe passeggiate tra i boschi Billy ritrova una pace che nessuno gli concede, e un giorno decide di rapire un pulcino dal suo nido.
Inizia così un intenso rapporto in cui il ragazzo si prende cura del falco, chiamato Kes, lo nutre, presta quell'attenzione che mai nessuno gli ha dimostrato e addestra l'animale studiando un vecchio manuale di falconeria. Giorno dopo giorno i due si conoscono e Billy capisce di non aver mai amato così tanto qualcuno. Un amore intenso, vero e crudele, un amore capace di piegare il destino.


L'adattamento cinematografico del romanzo è stato fatto nel 1969 dal regista Ken Loach con il titolo Kes. Nel 1999 il British Film Institute l'ha inserito al settimo posto della lista dei migliori cento film britannici del XX secolo