In una vecchia villa totalmente isolata e lontana da tutto, perennemente immersa nella nebbia, vivono Grace, una giovane madre, e I suoi due figli, Anne e Nicholas, sofferenti di una rara malattia della pelle che rende per loro letale la luce del sole. Per questo l'interno della villa è completamente oscurato con pesanti tendaggi che coprono ogni centimetro delle finestre, e ogni porta va chiusa a chiave prima di aprire la successiva. La famiglia non ha contatti con nessuno, tolti tre misteriosi domestici che sembrano celare qualche segreto indicibile, ed è la stessa Grace ad occuparsi dell'educazione scolastica e religiosa dei bambini. Ma a sentire i bambini, lì dentro non sono soli: ci sono altre presenze che di tanto in tanto si fanno sentire…