Feo e sua mamma vivono isolate nel bosco gelido della Russia, in una piccola casa di legno con il camino sempre acceso. Sono delle “soffialupi”, rimettono cioè in libertà i lupi che a quel tempo i nobili tenevano a palazzo come animali da compagnia. È uno strano ruolo, il loro, che presto diventa scomodo: arrivano i soldati dello zar a casa di Feo, catturano la madre e minacciano di prendere anche lei la volta successiva. Che fare adesso? Poi c'è Ilya, un giovane soldato che in realtà vorrebbe fare il ballerino, che decide di aiutare Feo nell'impresa. I due ragazzi e tre lupi partono alla volta di San Pietroburgo per liberare la madre di Feo. Villaggi congelati dal freddo, bambini vestiti di stracci ma pieni di coraggio, ragazzine che cavalcano lupi e soldati all'inseguimento in un'avventura tra i boschi in cui la lealtà, l'amicizia e la natura saranno più forti di ogni prevaricazione.