Mezzanotte a casa Jacobsen e Quentin nota un viso completamente dipinto di nero che si staglia davanti alla sua finestra. A fargli segno di avvicinarsi è la sua vicina e amica d'infanzia Margo Roth Spiegelman.
Quella scena evoca ricordi affatto piacevoli nella memoria di Quentin, sono passati esattamente nove anni da quando Margo si affacciò per la prima volta a quella finestra, e fu per comunicargli che aveva fatto un indagine, e aveva capito com'era morto l'uomo che lei e Quentin avevano scoperto quel caldo pomeriggio della loro infanzia nel parco cittadino.

Nove anni dopo Margo è a quella finestra per altri motivi. Quella notte ha una missione da compiere e chiede, o meglio implora, il suo amico d'infanzia di aiutarla.

I due partono per la missione, in realtà per le undici missioni che Margo si è promessa di portare a termine. Quella notte è interminabile e piena di situazioni divertenti e avventurose, ma il giorno dopo Margo scompare. L'ha già fatto altre volte, e sempre ha lasciato indizi per essere ritrovata. Quentin è convinto che i messaggi questa volta siano per lui, e si mette a cercarla...